Comment donner l'accès à notre projet aux clients ?

Il est possible en quelques clics de données l’accès à l’avancée du projet à quelqu’un d’autre. Pour notre exemple, la société Nivanorama est très intéressée de savoir quand notre étagère sera finie pour venir s’en inspirer car Rob le bricoleur a des talents reconnus dans le milieu. Dans un premier temps nous allons donc créer le client Nivanorama et nous allons ensuite, lui donner accès à l’avancée des demandes. 

1.Créer le client 

Dans un premier temps nous allons créer le client, cliquez sur le + dans la barre des tâches en haut; 

 Allez sur CONTACTS et cliquez sur NOUVEAU CLIENT;

Remplissez la RAISON SOCIALE, le NOM COMMERCIAL, 

Remplissez les COORDONNÉES;

Choisissez l’INTERLOCUTEUR PRINCIPAL, cette personne va aussi recevoir sur sa boite mail un lien qui va afficher l’avancée du projet. Si vous n’en avez pas vous pouvez toujours en créer un en cliquant sur le "+".  Dans notre cas, c'est madame Emma Carena qui va être notre interlocutrice.

Maintenant en revenant sur la fiche de notre projet « Construction de la bibliothèque », dans l’encart client, vous pouvez choisir Nivanorama

2.Donner l’accès aux demandes 

Pour partager ses projets, il faut dans un premier temps activer l’option dans ses réglages. Pour ce faire, allez sur votre page de projets

Cliquez sur RÉGLAGES ; 

Cochez activer l’accès aux projets pour les clients  ;

Il faut maintenant retourner dans le MENU PRINCIPAL ;

Dans l'onglet CONTACTS cliquez sur CLIENTS ;

Cliquez sur le client concerné ( pour nous NIVANORAMA), s'il n'existe pas il faudra le créer en se référent à la partie CRÉER LE CLIENT plus haut. 

Vérifiez qu'un mail est bien renseigné pour ce client; 

Cliquez sur ACCÈS CLIENT;

Tapez un nom d'utilisateur, il s'agit du nom avec lequel nous allons nous adresser à lui ( ici Nivanorama ) ;

Cliquez sur "Créer un accès pour votre client";

Voilà ! Votre client a maintenant reçu un lien avec des identifiants  avec lesquels il peut accéder à l’avancée du projet 💪