Comment partager un fichier avec un client ? 

Le stockage de documents est possible avec Nivano. Il est aussi pertinent car les projets entraînent souvent l'édition de fichier ( comptes rendus, livrables ...). Il est possible de partager directement ces fichiers stockés dans Nivano avec le client. 

1.  Aller dans le cloud de Nivano

Pour notre mise en situation, notre ami Rob le Bricoleur cherche à partager le rendu de son étagère à Mme Micheline pour qu'elle le valide avant qu'il ne commence à la construire. 

• Aller dans le MENU PRINCIPAL en haut à gauche; 

• Dans l'encart DOCUMENTS cliquez sur CLOUD;

• Allez maintenant chercher le fichier que vous voulez partager. Tous les fichiers créés ou ajoutés via les différents services de Nivano ( factures, devis .. ) ou même dans les projets ou les chantiers se retrouvent ici. Comme Rob a ajouté le rendu au Chantier "Construction de la Bibliothèque", nous pouvons aller chercher le rendu de la bibliothèque là bas.

• Une fois le fichier que vous voulez partager trouvé cliquez sur les 3 points verticaux en bas à droite du document.

• Cliquez maintenant sur "Options de partage"

• Vous avez maintenant 3 curseurs différents en fonction de comment vous souhaitez partager votre fichier : 
  • Partager le fichier via un lien : Vous allez générer un lien que vous pourrez partager aux clients 
  • Rendre le fichier accessible à tous depuis l'accès externe : Vous pouvez créer des accès à des clients via l'accès externe (sinon non vous pouvez suivre le tuto : Comment donner l'accès à notre projet aux clients ? 
  • Rendre le fichier accessible aux utilisateurs connectés sur l'accès externe :

• Pour notre cas Rob veut juste partager le lien à Mme Micheline. Il faut donc cocher le premier curseur;

Il est aussi possible de donner l'accès pendant une durée limitée aux documents .  Il suffit de choisir  la date de fin souhaitée lorsqu'on va partager le lien en allant dans le calendrier.

• Cliquer sur Copier le lien, et vous pouvez enfin envoyer le lien par mail ou par le canal que vous souhaitez.

Voilà vous pouvez maintenant partager vos fichiers rapidement avec vos clients. 💪