Comment être prêt à éditer un devis sur Nivano ? 

Nivano facilite l'édition des devis en automatisant l'insertion des informations réglementaires. Voici comment les entrer dans Nivano !

1. Aller dans l'encart d'édition de devis

• Pour s'assurer que votre compte est prêt à éditer un devis sur Nivano,  cliquez sur les trois barres parallèles pour aller dans le MENU PRINCIPAL; 

• Cliquez ensuite dans l'encart CRM/VENTES sur DEVIS; 

2. Entrer les informations importantes dans Nivano

• Cliquez ensuite sur RÉGLAGES;

Il y ici 3 encarts à compléter : 

• Numérotation des devis;

• Coordonnées de l'entreprise ;

• Informations légales ;

Voyons chacun d'entre eux en détail; 
 

A. Numérotation des devis 

La première étape est de s'assurer que la numérotation des devis ou factures est bien paramétrée.

→ Si vous n'avez jamais édité de devis auparavant, voici des exemples assez communs : 

• Année - Numéro de devis : "2024 - Numéro de devis" Pour les factures de 2024
• Année - mois - Numéro de devis : "2024 -01- Numéro de devis" Pour les factures de janvier 2024

Dans l'onglet numérotation des factures, s'assurer que la case "J'ai déjà créé des devis" est décoché, 

• Choisissez donc un nom pour votre premier devis. Pour notre exemple, nous allons choisir le format "Année - Numéro" aussi appelé le format "YYYY-N" de devis, on est en 2024 et c'est le premier devis donc ça donne pour notre premier devis 2024-1  ; 

• Cliquez sur Détecter; 

• Le modèle Année - Numéro est identifié sous la forme YYYY-N, Si le numéro de facture vous convient, cliquez sur Enregistrer.

→ Si vous avez déjà édité des devis/factures avant d'arriver chez Nivano, cochez  "J'ai déjà créé des devis" 

• Entrez votre dernier numéro de devis et cliquez sur détecter pour que Nivano analyse et réplique le format de vos  anciens devis.  Par exemple ci dessous, pour un format Année-Numéro et pour le dernier devis le 2024-2, Nivano propose comme numéro suivant 2024-3. 

• Quand tout est terminé, cliquez sur ENREGISTRER pour valider complètement les réglages; 

• Etant donné qu'il s'agit d'informations qu'il ne faut jamais modifier au cours de la vie de l'entreprise, la modification de ces informations est bloquée pour éviter les erreurs au cours de la vie de votre entreprise. Une fois que vous êtes bien sûr d'avoir entré les bon numéros, cliquez sur OUI. 

B. Coordonnées de l'entreprise 

Remplissez toutes les informations de votre entreprise si ça n'a pas encore été fait. Ci-dessous l'exemple pour l'entreprise Nivanorama, de notre ami Rob le Bricoleur. 

• Cliquez ensuite sur ENREGISTRER :

Il reste donc un dernier encart à compléter :
 

C. Informations légales
 

Le dernier encart concerne les informations légales dont on a parlé plus haut.  Elles sont obligatoires. 

• Si votre entreprise n'a pas encore de SIRET, cochez "Entreprise en cours d'immatriculation" ;

• Si ce n'est pas le cas remplissez d'abord le SIRET, le Numéro RCS, le code APE et le Capital de votre entreprise. 

Si vous avez des difficultés à trouver le numéro, vous pouvez les informations demandées sur votre entreprise sur le site  société.com

 

• Remplissez ensuite les informations bancaires à savoir l'IBAN, et le BIC; 

• Complétez maintenant les pénalités de retard  et le pied de page ; en voici quelques exemples : 

"Conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, des pénalités de retard de 12 % par an seront appliquées à partir de la date d’échéance."

"Une pénalité de retard de 2 % du montant total sera appliquée pour chaque semaine de retard après la date d'échéance."

Voilà vous êtes maintenant prêts à créer des devis avec Nivano !  💪 Si vous voulez accéder au tutoriel pour créer votre devis, cliquez ici.

3. Raccourcis

Il est possible d'arriver directement à la page d'édition des devis en cliquant sur le menu DEVIS à gauche :